En la frontera entre Kirguistán y Kazajistán, Aza y Samat trabajan como miembros de una organización de narcotráfico. Un día se topan con Nazik, que ha escapado por poco de los traficantes de personas. Aza decide renunciar al dinero de la droga y salvar a Nazik, pero Nazik muere trágicamente mientras cruza un río. Aza está decidida a al menos devolver los restos de Nazik a su tierra natal, pero su decisión lo pone en un peligro aún mayor. Las regiones fronterizas de los países de Asia Central, adyacentes a Afganistán, donde se producen enormes cantidades de droga, son puntos críticos para el tráfico de drogas y el crimen organizado. Mientras aquellos desesperados por sobrevivir luchan por mantener una pizca de dignidad, la cámara con frecuencia se retira para capturar los vastos e indiferentes paisajes montañosos de las tierras fronterizas. La película se basa en el género, pero también cautiva por su diálogo sobrio y sus imágenes compuestas.