La noche de Navidad, la familia se reúne en casa de la abuela. Fuera hace frío y todos se agrupan alrededor del árbol para cantar, como cada año, las tradicionales villancicos. Pero, en esta ocasión, aparece como sorpresa el personaje de Drosselmeyer, el tío de Clara, cargado de regalos para todos los niños de la familia, y un regalo muy especial para Clara: un rompecabezas con la figura de un soldadito.