ALeila, una joven y talentosa equilibrista, se le ha prohibido actuar debido a la amenaza de fanáticos, extremistas y personas del gobierno religioso de cerrar el circo solo por sus movimientos artísticos durante su actuación en la cuerda floja y su forma de vestir, y desde entonces se ha convertido en payasa en un antiguo circo propiedad de su padre. Samir, que es un adolescente, se ha enamorado de Leila y, en lugar de ir a la escuela, se aleja de sus padres y deambula por el circo.