En la bodega del galeón Nuestra Señora de los Clarines que hace La Carrera de Indias en el siglo XVII, un charlatán de feria convertido en calafateador, Gaspar de Carvallo, y un morisco condenado a galeras al que han cortado la lengua, Cristóbal, sellan un acuerdo: unirse como pareja artística y amenizar a la tripulación a cambio de comida y baratijas. Pero durante los días que dura la primera etapa de la travesía, el ensayo de su primera actuación va desembocando en un intercambio de vivencias biográficas que nos hablan del trágico precio de ser diferente y disidente en un mundo que se ensaña contra cualquier atisbo de heterodoxia, de libertad. La llegada a la bahía de Santa Cruz de Tenerife, su primera escala, será́ la única y, quizás, última posibilidad de escapar.