A San Francisco, un home que ha viscut en situació de sensellarisme durant dues dècades es connecta amb els vianants per fer-se veure entre els invisibles — una habilitat que va aprendre durant una prometedora carrera musical truncada als anys 70, i que acabarà transformant la seva vida.

Rodada al llarg de 15 anys, la història incorpora música original i inèdita de Moses, i ha estat filmada en diversos formats: MiniDV, vídeo HD, 35mm, Super 16mm i Super 8mm.